Die beiden Techno-DJs Arash und Anoosh organisieren in Teheran illegale Partys, immer in Angst vor der Moralpolizei. Eine Einladung an die Streetparade in Zürich gibt ihnen neuen Schub. Sie erhalten ein Visum für die Schweiz. Die Euphorie verfliegt jedoch schnell, als sie nach der Party feststellen, in welch schwieriger Situation sie stecken.